В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила решила пошалить. Бес так всех попутал, что даже месяц спрятался, а снежная вьюга замела все дороги. Но это не испугало могучего кузнеца Вакулу, который отправился в дальний путь, чтобы добыть для своей возлюбленной Оксаны самые красивые черевички — прямо с ноги самой царицы.
Ему пришлось вступить в схватку с нечистью, проявить смекалку и отвагу. Преодолев все козни, кузнец сумел не только одолеть беса, но и добраться до царского дворца. Эта забавная и поучительная история о любви и вере, снятая по мотивам знаменитой повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».